Vodafone prepara la salida a bolsa de su filial de torres en marzo

Arno Schuetze y Abhinav Ramnarayan
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FOTO DE ARCHIVO: Varias antenas de 4G, 5G y radio en una torre de Vodafone en Berlín

Por Arno Schuetze y Abhinav Ramnarayan

FRÁNCFORT, 2 feb (Reuters) - Vodafone planea sacar a bolsa en marzo Vantage Towers, su negocio de antenas de telefonía móvil en Europa, en una emisión de acciones por valor de unos 3.000 millones de euros (3.600 millones de dólares), según dijeron tres personas cercanas al asunto.

Para llevar adelante la operación Vodafone ha elegido un grupo de bancos que incluye a UBS, Morgan Stanley y Bank of America, que organizarán la salida a bolsa con la ayuda de Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Berenberg y Jefferies, dijeron las fuentes.

Vodafone, el segundo operador de telefonía móvil del mundo, declinó hacer comentarios. Los bancos también declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados para hacerlos.

Se espera que Vantage, con sede en la oficina de Vodafone Alemania en Düsseldorf, anuncie su intención de salir a bolsa a finales de febrero, si los mercados se mantienen, con vistas a cotizar en la bolsa de Fráncfort unas semanas después, dijeron las fuentes.

Vodafone convirtió a Vantage Towers en una empresa independiente en mayo y dijo en julio que planeaba sacar a bolsa una participación minoritaria en Fráncfort a principios de 2021. Vodafone planea utilizar los ingresos para reducir su deuda.

(1 dólar = 0,8313 euros)

(Información adicional de Paul Sandle desde Londres; editado por Douglas Busvine, David Clarke y Cynthia Osterman; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)