Twitter planea debut en bonos basura con oferta de US$600m

Claire Boston

(Bloomberg) -- Twitter Inc. está comercializando un bono de alto rendimiento de US$600 millones, por primera vez para un sitio web de redes sociales que solía usar notas convertibles para financiarse en los mercados de deuda.

La compañía planea vender bonos a ocho años, según una declaración del lunes. Twitter dijo que utilizará los ingresos de la venta para “fines corporativos generales”, un término amplio que puede incluir gastos de capital, inversiones y pagos de deudas, entre otros usos.

La oferta es la primera incursión de la compañía en el mercado de deuda de alto rendimiento. Los inversionistas de bonos basura en los últimos años han demostrado estar dispuestos a prestar a empresas de tecnología de rápido crecimiento. Uber Technologies Inc. vendió US$1.200 millones en notas en septiembre, luego de una exitosa OPI en 2018, y WeWork pidió prestado más de US$700 millones el año pasado. Netflix Inc. ha sido un emisor regular durante años, y fue el último en el mercado con la venta de un bono de aproximadamente US$2.200 millones en octubre.

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Wells Fargo & Co. lideran la venta, dijo la persona.

Las acciones de Twitter se desempeñaron bien este año –con un aumento de más de 35% para mediados de octubre–, antes de que un informe de ganancias decepcionante planteara preguntas sobre los negocios de la compañía. Los ingresos no estuvieron a la altura de las expectativas de Wall Street, y lo más preocupante fue el reconocimiento de que accidentalmente estaba usando mal algunos datos de los usuarios para la orientación de anuncios. Su director financiero, Ned Segal, dijo que corregir el problema afectaría el avance del negocio en 2020.

Nota Original:Twitter Plans Junk Bond Market Debut With $600 Million Offering

--Con la colaboración de Kurt Wagner.

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota: Carlos Manuel Rodriguez, carlosmr@bloomberg.net

Reportero en la nota original: Claire Boston en New York, cboston6@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original: Nikolaj Gammeltoft, ngammeltoft@bloomberg.net, Adam Cataldo

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