Telefónica logra aceptación de titulares de bonos por 758 millones de euros en oferta de recompra

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FOTO DE ARCHIVO: La sede de Telefónica en Madrid

11 feb (Reuters) - Telefónica anunció el jueves que su oferta para recomprar títulos híbridos por 1.000 millones de euros ha logrado una aceptación de bonos por valor 758 millones de euros.

La recompra se dirigió a valores en circulación de una emisión de bonos híbridos por valor de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,75%, en una operación que tenía como objetivo, "entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor", según la empresa.

La recompra se lanzó en paralelo a una emisión de títulos híbridos por 1.000 millones de euros, que según la empresa se destinarían a financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo ambiental —en esencia, en la transformación de la red de cobre por fibra— y social —llevar la conexión a áreas sin servicio o mejorar el acceso a internet, desde la red móvil, en zonas rurales— en España, Alemania o Brasil.

Los nuevos títulos son obligaciones perpetuas subordinadas, con un interés del 2,376% por año hasta mayo de 2029 y tipos superiores posteriormente. Dicho cupón es el más bajo de todos los híbridos que ha emitido Telefónica en su historia.

(Información de Tomás Cobos, editado por Michael Susin)