La española Cellnex emite 2.500 millones de euros en deuda para alargar vencimientos

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Cellnex en Madrid

10 feb (Reuters) - Cellnex ha completado una emisión de bonos por un importe total de 2.500 millones de euros, en una operación que tiene como objetivo extender en el tiempo los vencimientos de deuda.

Según indicó la empresa española de torres de telefonía móvil en un comunicado al supervisor bursátil español, la emisión se realizó en tres tramos.

Uno de ellos tiene importe de 500 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2026 y un cupón del 0,75%. El segundo es de 750 millones de euros, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón del 1,25%. Por último, la empresa colocó un bono a 12 años por importe de 1.250 millones de euros, con vencimiento en febrero de 2033 y un cupón del 2%.

"Cellnex aprovecha las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos", dijo la empresa, que anunció a principios de febrero un acuerdo de exclusividad para adquirir 10.500 emplazamientos en Francia como parte de su plan de expansión.

Desde su salida a bolsa en 2015, la firma con sede en Barcelona —que actualmente tiene una capitalización bursátil de cerca de 24.000 millones de euros— ha crecido rápidamente, comprando activos que, gracias a sus flujos de caja constantes, han mantenido su atractivo para los inversores a pesar de la crisis del coronavirus, dado también el carácter anticíclico de su negocio, que no ha sufrido por las restricciones de la alarma sanitaria.

(Información de Tomás Cobos; editado por Michael Susin)