Deliveroo quiere salir a bolsa con 10.500 millones de dólares tras el rechazo de algunos fondos

Lawrence White
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FOTO DE ARCHIVO: Un repartir de Deliveroo en Londres

Por Lawrence White

LONDRES, 30 mar (Reuters) - El grupo de reparto de comida a domicilio Deliveroo fijará el precio de su oferta pública inicial en 390 peniques por acción, según informaron el martes bancos que trabajan en la operación, situando el valor en el extremo inferior de la horquilla indicada anteriormente.

Esta cifra daría una valoración total de 7.600 millones de libras (10.460 millones de dólares), menos de lo que se esperaba inicialmente, después de que una serie de importantes gestores de fondos del Reino Unido dijeran que no participarían, alegando preocupaciones sobre su estructura de acciones de doble clase y su modelo de negocio de "gig economy" o economía de bolos.

La cotización está cubierta varias veces (es decir, la demanda supera varias veces la oferta), dijeron los responsables del proceso, y se espera que la operación se cierre a las 1200 GMT.

"Dadas las volátiles condiciones del mercado global para las ofertas públicas iniciales, Deliveroo está eligiendo un precio razonable y un punto de entrada que maximiza el valor a largo plazo para nuestros nuevos inversores institucionales y minoristas", dijo un portavoz de Deliveroo.

La salida a bolsa de la empresa se convertirá en la mayor oferta pública inicial de Londres desde la de Glencore en mayo de 2011 y también en la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica en la Bolsa de Londres.

Sin embargo, los grandes inversores Aberdeen Standard Life, Aviva, Legal & General Investment Management y M&G han dicho que no participarán en la operación, en medio de las críticas a los derechos de los trabajadores.

Algunos de ellos también se preguntan si el negocio, que registra pérdidas, podrá justificar alguna vez su valoración.

Tras haber buscado inicialmente un valor de mercado de hasta 8.800 millones de libras, la empresa tecnológica británica se decantó el lunes por una horquilla de precios más ajustada, indicando una valoración máxima de hasta 7.850 millones de libras, citando la volatilidad del mercado.

(1$ = 0,7266 libras)

(Información de Lawrence White; editado por Kirsten Donovan y Louise Heavens, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)