Amadeus amplía capital y emite convertibles por un total de 1.500 millones de euros

Amadeus compra estadounidense Travelclick por 1.332 millones de euros

MADRID, 2 abr (Reuters) - El grupo español de reservas de viajes Amadeus anunció el jueves que realizará una oferta de obligaciones convertibles en acciones por 750 millones de euros y una ampliación de capital por el mismo importe, ante la drástica reducción de ingresos que ha supuesto la crisis del coronavirus.

La empresa dijo que con estas dos operaciones busca fortalecer su estructura de capital y su posición de liquidez.

Los fondos, así como con la caja existente y los préstamos bancarios disponibles, comprometidos y no dispuestos, proporcionarán a la Sociedad más de cuatro mil millones de euros de liquidez, que refuerzan la capacidad de Amadeus para enfrentarse con seguridad incluso a los escenarios más adversos, incluyendo supuestos muy por debajo de las últimas proyecciones proporcionadas por la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) el 25 de marzo de 2020.

"La industria turística mundial está afrontando unas alteraciones a escalas sin precedentes debido al impacto del COVID-19 y a las restricciones a la movilidad implantadas por los Gobiernos", dijo la empresa.

El grupo señala que el deterioro del sector de sistemas de distribución globales subyacente se acentuó en marzo con la propagación de la epidemia por Occidente, operando diariamente con una caída del 80% respecto del mismo período del año anterior, a 23-25 de marzo.

"Aproximadamente el 20% de los ingresos de Amadeus no se encuentran directamente vinculados al tráfico aéreo, lo que hace que la sociedad se vea menos expuesta a descensos inmediatos de la actividad", añadió.

"A medida que el impacto del COVID-19 disminuya y nuestras operaciones vuelvan a la normalidad, esperamos estar mejor posicionados en el sector para así continuar ganando cuota de mercado, invertir en nuestras operaciones y valorar oportunidades estratégicas de M&A (fusiones y adquisiciones), además de retomar la retribución al accionista", dijo el grupo, en referencia a la reciente cancelación del dividendo.

El aumento de capital será lanzado con carácter inmediato por medio de un proceso de colocación privada acelerada. En cuanto a las obligaciones, serán amortizadas a más tardar el 9 de abril de 2025, salvo que sean anteriormente convertidas o canceladas.

Tanto la ampliación de capital como la emisión de convertibles tienen un carácter dilutivo, ya que la salida de nuevas acciones al mercado —a corto plazo en el caso de la ampliación y en el futuro con las convertibles— reduce el valor de las que ya están en circulación, por lo que es previsible un importante recorte en la cotización de Amadeus en la apertura del viernes, en gran parte en función del precio que se acuerde para la emisión de acciones.


(Información de Tomás Cobos; editado por Andrea Ariet)